Osaic | Automation Anywhere

Osaic's strategischer Ansatz zur intelligenten Automatisierung

Osaic gründete ein zentrales Kompetenzzentrum (Center of Excellence, CoE), um Ordnung und Kontrolle über sein neues Programm zur intelligenten Automatisierung zu schaffen. Bei den Vorbereitungen für einen Pilotversuch konzentrierte sich das Unternehmen auf ineffiziente Verwaltungsaufgaben im Back-Office und priorisierte insbesondere Möglichkeiten, die sich positiv auf die Kunden auswirkten und sich innerhalb des Unternehmens mit einer relativ einfachen und schnellen Entwicklung umsetzen ließen. Osaic hat sich für diese Automatisierungen zum Ziel gesetzt, die Zykluszeiten für Kundenanfragen und den manuellen Aufwand der Mitarbeitenden um jeweils 15 bis 25 % zu reduzieren. Sie wählten auch Anwendungsfälle aus, die das Potenzial hatten, sich durchgängig automatisieren zu lassen, die aber iterativ angegangen werden konnten, um das Betriebsteam nicht zu überfordern.

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Kundenzitat

Wöchentlich werden 127 Stunden eingespart, in denen drei Personen stattdessen höherwertige Aktivitäten mit unseren Beratern durchführen können.

Matt Ham
Vice President of Digital Automation

Erfolge des Kunden

88.000

ACH-Transaktionen, die jährlich automatisiert werden

>25.000

jährlich eingesparte Stunden

65%

vorzeitig abgeschlossene Fälle

Unterstützung von Finanzfachleuten durch die intelligente Automatisierung von Osaic

Osaic musste die Kundenerfahrung mit seinen Finanzexperten verbessern und rationalisieren. Vor der intelligenten Automatisierung erkundigten sich die Finanzexperten routinemäßig nach administrativen Anforderungen und bearbeiteten Support-Tickets, anstatt ihre eigenen Geschäfte und Kundenbeziehungen auszubauen. Der administrative Support-Prozess musste nicht nur optimiert, sondern auch mit Technologien der nächsten Generation modernisiert werden, insbesondere wenn Osaic mit den führenden Broker-Dealer-Organisationen konkurrieren wollte.

Osaic ging eine Partnerschaft mit Automation Anywhere ein, bildete ein zentrales CoE und initiierte Pilotanwendungen, um zu testen, ob die Zykluszeit durch inkrementelle Prozessverbesserungen um 15 bis 25 % verbessert werden konnte. Die Ergebnisse lagen goldrichtig. Das Automatisierungsprogramm nahm seinen Lauf.

Osaic begann mit der Automatisierung von Prozessen im gesamten Backoffice mit einem End-to-End-Ansatz, wobei jeder Anwendungsfall iterativ angegangen wurde, um zu vermeiden, dass die Entwicklung überhand nahm. In nur 15 Monaten war das Unternehmen in der Lage, 59 Prozesse zu automatisieren, und konnte infolgedessen einen deutlichen Rückgang der Anfragen an das Contact Center zur Aktualisierung des Ticketstatus feststellen. Dies ermöglichte Osaic eine Normalisierung des Geschäftsbetriebs und gab den Mitarbeitenden mehr Zeit, sich auf höherwertige Initiativen mit den Finanzexperten zu konzentrieren. Mit diesem automatisierten Support lassen sich auch hohe Geschäftsspitzen zum Jahresende und in der Steuersaison problemlos bewältigen.

Automatisierte Prozesse

Automated Clearing House (ACH)-Transaktionen

Osaic's zukunftsweisender Ansatz zur API- und KI-Integration

Nach 15 Monaten mit beträchtlichen Erfolgen gewinnt Osaic nun an Dynamik! In Zukunft wird sich das Unternehmen von den Benutzeroberflächen verabschieden und APIs als Entwicklungsstandard für neue Core Builds etablieren. Osaic erschließt ein breiteres Spektrum von Geschäftsanwendungen, bei denen Verarbeiter direkt mit Automatisierungen interagieren können. Kürzlich hat das Unternehmen Document Automation integriert, um strukturierte Daten zu analysieren. Davon verspricht es sich einen Schub für den Contact Center-Support und die frühzeitige Erkennung von Geldwäscherei. Für das Jahr 2024 plant Osaic, nach weiteren Möglichkeiten zu forschen, wie generative KI das aufkeimende Programm für intelligente Automatisierung weiter beschleunigen kann.

Kundenzitat

Bei unserem Proof-of-Concept ging es um die Auswirkungen auf die Kunden, und wir konnten die Durchlaufzeit von Anfang an um 20 % verbessern.

Matt Ham
Vice President of Digital Automation

Übersicht über den Kunden

Osaic, ehemals Advisor Group, ist ein führender Broker-Dealer, der 11.000 Finanzexperten mit einem verwalteten Vermögen von über 500 Milliarden US-Dollar betreut.