História do cliente: Osaic

Capacitação dos profissionais de finanças por meio da jornada de automação inteligente da Osaic.

A Osaic precisava aprimorar e agilizar a experiência do cliente com os profissionais de finanças (PFs). Antes da Automação Inteligente, os PFs faziam questionamentos rotineiros sobre as necessidades administrativas e acompanhavam os tickets de suporte, em vez de desenvolver os próprios negócios e relacionamentos com os clientes. O processo de suporte administrativo exigia não apenas otimização, mas também modernização com tecnologia de última geração, sobretudo se a Osaic pretendesse competir com corretoras de primeira linha.

A Osaic fez uma parceria com a Automation Anywhere, estabeleceu um CoE focado e iniciou casos de uso piloto para testar se poderia melhorar o tempo de ciclo em 15–25% com melhorias incrementais no processo. Os resultados cumpriram a meta, e o programa de automação decolou.

A Osaic começou a automatizar processos em todo o back-office com uma abordagem de ponta a ponta, mas abordando cada caso de uso de maneira iterativa para evitar sobrecarga no desenvolvimento. Em apenas 15 meses, a empresa conseguiu automatizar 59 processos e, como resultado, observou uma redução significativa nas consultas à central de contatos para atualizações de status dos tickets. Assim, a Osaic pôde normalizar os negócios e dar aos funcionários mais tempo para se concentrarem em iniciativas de major valor com os PFs. Com esse suporte automatizado, também é fácil gerenciar os picos de alto volume nos negócios durante o fim do ano e a temporada fiscal.

Um processo notavelmente bem-sucedido foi a atualização do status da câmara de compensação automatizada, que impactou 88 mil transações por ano. Ao automatizar apenas a última metade do processo completo da câmara de compensação automatizada, a Osaic melhorou o tempo de ciclo em 20% e eliminou duas etapas que não agregavam valor, economizando 127 horas por semana aos funcionários.