COMENTARIOS DEL CLIENTE

Se ahorran 127 horas semanales, lo que permite que tres personas puedan realizar actividades de mayor valor con nuestros asesores.

‌Matt Ham
Vicepresidente de Automatización Digital

Logros del cliente.

Logros del cliente

186%

del ROI logrado el primer año

93%

de precisión con Document Automation para la incorporación

88 000

transacciones de clientes automatizadas por año

Empoderamiento de los profesionales financieros a lo largo del viaje de la automatización inteligente de Osaic.

Osaic necesitaba elevar y optimizar la experiencia del cliente con sus profesionales financieros (FP). Antes de la automatización inteligente, los FP preguntaban de forma rutinaria sobre las necesidades administrativas y daban seguimiento a los tickets de soporte en lugar de mejorar sus operaciones empresariales y relaciones con los clientes. El proceso de soporte administrativo requería no solo la optimización, sino también la modernización mediante tecnología de próxima generación, especialmente si Osaic pretendía competir con organizaciones de corredores de bolsa de primer nivel.

Osaic se asoció con Automation Anywhere, formó un CoE centralizado e inició casos de uso piloto para probar si podía mejorar el tiempo del ciclo entre un 15 y un 25% con mejoras incrementales en los procesos. Los resultados fueron acertados y su programa de automatización despegó.

Osaic comenzó a automatizar procesos en todas las tareas administrativas con una mentalidad integral, pero abordando cada caso de uso de forma iterativa para evitar complicarse con el desarrollo. En solo 15 meses, la empresa pudo automatizar 59 procesos y, como resultado, observó una reducción significativa en las consultas del centro de contacto para actualizaciones del estado de los tickets, lo que permitió a Osaic estandarizar el negocio y brindar a sus empleados más tiempo para concentrarse en iniciativas de mayor valor con los FP. Con este soporte automatizado, los picos de gran volumen de actividades empresariales a fin de año y durante la temporada impositiva también son muy fáciles de gestionar.

Procesos automatizados:

  • transacciones de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH).

Descripción general del cliente.

Osaic, anteriormente Advisor Group, es un corredor de bolsa líder que presta servicios a 11 000 profesionales financieros con más de 500 mil millones de dólares en activos bajo administración.

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