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O que é a automação de processos hipotecários e por que é importante?
O processamento de empréstimos hipotecários sempre consistiu em uma série de processos manuais e de entrada de dados demorados. Ele era propenso a erros e geralmente ineficiente, mais foi a única opção disponível para os escritórios de hipotecas por muitos anos. A transformação digital permitiu à indústria hipotecária automatizar as diferentes tarefas do processo de empréstimo, desde o pedido de empréstimo até a liberação da hipoteca. Ela libera os especialistas em hipotecas para se concentrarem no cliente, na melhoria do processo de empréstimo e no manuseio de tarefas mais adequadas à sua experiência e habilidades.
Os clientes e a marca da empresa também se beneficiam da automação dos processos hipotecários. Com a capacidade de oferecer automaticamente aos clientes informações em tempo real, aprovar ou negar aplicações e completar outras tarefas essenciais, os clientes receberão respostas quando precisarem e passarão menos tempo esperando. Os fornecedores de serviços financeiros desfrutarão de maior satisfação do cliente com menos exigências para os emprestadores hipotecários, e todos ganham com isso.
Com a automação robótica de processos (RPA), a automação do processamento de hipotecas se tornou excepcionalmente popular no setor hipotecário, bancos e indústrias financeiras, especificamente em relação à grande variedade de benefícios proporcionados durante todo o ciclo de vida do empréstimo. Além do manuseio das tarefas de originação do empréstimo, ela lida com o processamento de documentos, software de gerenciamento de relações com clientes, regras e regulamentos comerciais de contabilidade, processos de fluxo de caixa e muito mais. Como resultado, alguns dos benefícios incluem:
Uma mistura de RPA e IA permite programas de processamento automatizado de hipotecas, como a Automação de documento da Automation Anywhere para reduzir as horas e os custos de processamento. Os funcionários atuais não são invadidos por novos colegas de trabalho ou stress adicional, os processos são tratados automaticamente e a empresa funciona de forma mais eficiente com menos horas-homem.
Uma empresa mais eficiente se traduz em uma experiência mais positiva para funcionários e clientes. Com os mutuários obtendo respostas mais rapidamente, em um idioma que eles possam entender, esse suporte automático 24 horas por dia, 7 dias por semana, significa que eles têm acesso a soluções quando precisarem delas. Os funcionários estão feliz, os clientes estão felizes e a empresa prospera.
As tarefas manuais repetitivas são altamente propensas a erros humanos, independente do treinamento ou da experiência. A implementação de uma plataforma de automação hipotecária permite que os funcionários evitem as tarefas repetitivas e propensas a erros. Isso os libera para se concentrarem em ações mais importantes, tomar decisões mais precisas, melhorar as carteiras de empréstimos e eliminar riscos.
Os casos de fraude têm aumentado exponencialmente. A RPA para empréstimos hipotecários pode ajudar rapidamente a identificar e diminuir as tentativas de fraude enquanto elimina ou minimiza as perdas. Ela é um sistema de originação de perdas (LOS, na sigla em inglês) com o qual você pode contar.
Os regulamentos e os órgãos reguladores mudaram muito nos últimos anos. Adaptar e atender às necessidades desses sistemas significa acompanhar essas mudanças. A automação do processamento de hipotecas pode criar trilhas de auditoria para uma melhor conformidade e uma melhor detecção de erros.
Com o processamento automatizado de hipotecas, você pode facilmente prever as receitas e perdas. Com base nesse conhecimento, além de bases de dados e informações mais abrangentes dos mutuários, você está em melhor posição para tomar decisões e decidir em que dedicar tempo e recursos.
Melhore o ciclo de vida dos empréstimos com processos hipotecários automatizados
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A automação de processos hipotecários proporciona uma série de benefícios a todos os funcionários da empresa. Os efeitos da implementação da automação do processo hipotecário podem ser sentidos nos departamentos em toda a organização.
A automação de processos hipotecários garante a conformidade. A liderança também será fortalecida pelas pistas de informação e dados criados por essa tecnologia. Os funcionários serão capazes de tomar melhores decisões com mais confiança e adotar medidas que nunca teriam sido capazes antes.
Com acesso às informações e bancos de dados criados pela automação de processos hipotecários, os departamentos de atendimento ao cliente fornecerão aos clientes respostas instantaneamente. Eles podem atualizar registros e oferecer melhores recomendações de produtos com base no que os clientes já possuem.
Com uma imagem mais completa de quais produtos os clientes têm e melhores avaliações de risco, as equipes de vendas e marketing podem ser muito mais eficazes. Elas podem ajustar as estratégias de marketing para serem mais eficazes, enquanto que as equipes de vendas podem vender melhor e identificar os produtos dos quais os clientes podem se beneficiar.
A automação de processos hipotecários cria trilhas de informação que demonstram facilmente o cumprimento e a aderência às muitas regras e regulamentos em mudança. E se esses regulamentos mudarem, é rápido e fácil ajustar e solicitar qualquer informação ou documentação que estiver faltando.
Com todos os métodos diferentes para extrair informações dos documentos, consideramos o Document Automation uma das melhores opções para armazenar em espaço de documento semiestruturado. O portal de validação é fácil de configurar e permite que o usuário do negócio forneça aprendizagem de documento contínua e gerencie exceções.
– Michael Reynolds, gerente sênior de Business Technology da Service Digitization
40k
documentos processados com Document Automation
Nove anos
de trabalho realizados em duas semanas
US$ 5 milhões
de economia com despesas de operação em 2020
O processamento de hipotecas com a RPA melhora todo o processo para mutuários e credores. Você pode começar apenas com a automação direta, mas certamente não vai querer parar por aí. Uma vez que você veja a diferença que os bots podem fazer em todos os aspectos do negócio, você encontrará muitas outras maneiras de automatizar e melhorar a maneira de fazer negócios. Algumas delas incluem:
Análise de hipotecas
Processamento inteligente de documentos e gerenciamento de banco de dados
Soluções de automação de auditoria pós-fechamento
Processamento de subscrições de hipotecas
Selecionar um RPA baseada na nuvem garante que os bots sejam acessíveis de qualquer lugar, mas também proporciona às empresas hipotecárias a máxima escalabilidade. Eles são altamente flexíveis e podem crescer com você. Também é essencial acessar diferentes tipos de bot, incluindo aqueles que descobrem, digitalizam, automatizam e otimizam para uma solução empresarial completa.
A facilidade de uso é muito importante. As soluções de RPA sem código são simples e fáceis o suficiente para que praticamente qualquer pessoa possa criá-las, ajustá-las e implantá-las, tornando-as acessíveis a todos, desde empresas até corretores.
A Automation Anywhere trabalha com sistemas legados personalizados, programas populares e até mesmo websites e formulários digitais. E o melhor de tudo é que você não precisará de uma equipe de especialistas em automação e planos de projeto de trabalho intensivo para implantá-los. Oferecemos uma grande variedade de bots, cursos e serviços para o obter o máximo da automação robótica de processos. É a maneira acessível de criar uma força de trabalho digital que cresce e muda com você, garantindo a melhor experiência ao cliente a cada passo do caminho.
Marque uma demonstração com um de nossos experientes profissionais de automação robótica. Eles adorariam conversar sobre a automação e como a RPA pode melhorar o processamento de hipotecas.
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