RPA para bancos de varejo

Gerenciamento de contas dos clientes

• Acelere a integração de clientes ao automatizar as atividades de configuração de novos clientes
• Assegure o cumprimento dos regulamentos KYC (Conheça seu cliente) e AML (antilavagem de dinheiro)
• Agilize a coleta de dados para a devida diligência do cliente, detecção de fraudes e monitoramento de contas
• A RPA pode acessar dados em múltiplos sistemas, lidar com pedidos de mudança e vender produtos financeiros cruzados
• A RPA acelera a prestação do serviço, navegando entre diferentes aplicativos e departamentos, em tempo real
• A RPA integra dados de todos os canais para processar mais solicitações do início ao fim

Arquivamento de formulários

• Extraia e verifique informações de clientes de diferentes fontes
• Quando a documentação estiver completa, envie-a para aprovação, monitoramento, acompanhamento e distribuição aos departamentos apropriados
• O PNL e o aprendizado de máquina podem extrair informações não estruturadas e semiestruturadas em dados utilizáveis
• Armazene documentos para fácil recuperação ou arquivamento e automatize a conformidade com os requisitos de retenção de registros
• Converta documentos em papel em formatos de arquivo legíveis por máquina (PDF, Microsoft Word, etc.) com texto pesquisável
• Use automação inteligente e modelos de documentos para puxar as informações do cliente e preencher formulários

Processamento de reclamações e atualização de dados de empréstimos

• Cruze as informações de clientes pelas plataformas para perfis de clientes abrangentes
• Solicite relatórios de terceiros, como crédito, avaliação, título, verifique as informações e adicione ao arquivo
• Agilize o processo de subscrição de empréstimos automatizando o processo de aplicação e acompanhamento
• O processamento inteligente de documentos converte dados estruturados e não estruturados em formatos pesquisáveis por máquina
• A RPA pode fazer o acompanhamento de informações ausentes, sinalizar para escalonamento ou discrepâncias e gerar relatórios de exceção em tempo real
• Um maior processamento sem erros aumenta a eficiência e elimina os atrasos

Relatórios de fim de dia

• Os controles de auditoria da RPA eliminam reconciliações manuais e entradas de diário
• Coleta e reconciliação de dados de múltiplas fontes, locais e fusos horários para relatórios abrangentes de fim de dia
• Gere relatórios em tempo real por local ou setor comercial sob demanda, distribua e arquive automaticamente
• Automatize os requisitos de auditoria e conformidade para garantir a adesão, independentemente da localização geográfica
• A RPA pode gerar automaticamente relatórios de exceção, distribuir, sinalizar para investigação posterior e arquivo
• Automatize a previsão, o orçamento e as transações do razão geral para relatórios financeiros precisos sob demanda