顧客事例: Osaic 社

Osaic 社のインテリジェント オートメーションで金融プロフェッショナルを支援

Osaic 社は、金融プロフェッショナル (FP) による顧客対応を強化および合理化したいと考えていました。インテリジェント オートメーションの導入前、同社の FP は管理作業に関する問い合わせやサポート チケットへの対応に時間を奪われていたため、ビジネスの拡大や顧客関係の強化に専念できませんでした。一流の競合他社と競争するためには、管理サポート プロセスを最適化するだけでなく、次世代テクノロジーを導入してプロセスを最新化しなければなりません。

そこで、Osaic 社はオートメーション・エニウェアとパートナーシップを結び、全社統括型の CoE を設立しました。そして、パイロット試験を実施し、プロセスを段階的に改善してサイクル タイムを 15～25% 削減できるかどうかをテストしました。その結果、目標を達成できたため、オートメーション プログラムを開始しました。

Osaic 社はまず、バックオフィス全体でプロセスをエンドツーエンドで自動化しましたが、開発に過度の負担がかからないように、各事例に繰り返し取り組んでいきました。その結果、わずか 15 ヶ月で 59 のプロセスを自動化できました。これにより、チケットのステータスに関するコンタクトセンターへの問い合わせが大幅に減少し、従業員は、FP と協力して、より価値の高い業務に専念できるようになりました。サポートを自動化したことで、年末や税務申告の時期も楽々と乗り切れるようになりました。