O que é a Automação de CRM?

Aumentar a produtividade

A capacidade de agilizar as tarefas é um enorme benefício. Ao reservar um tempo (uma vez!) para criar fluxos de trabalho e gatilhos, tarefas redundantes e monótonas podem ser relegadas a um único clique. Isto, por sua vez, permite aos profissionais de marketing, representantes de vendas e representantes de atendimento ao cliente voltarem suas mentes para coisas mais importantes do que a papelada: como a geração de leads, a alimentação de leads e chamadas telefônicas...para leads.

Melhorar o desempenho do pipeline

Como as equipes são capazes de acompanhar mais rapidamente, a automação do gerenciamento do relacionamento com seus clientes pode ajudá-los a gerar mais MQLs e SQLs com melhores taxas de qualificação.

Ciclo de vendas mais curto e melhor

A automação permite que as equipes façam mais com seus dados de CRM. Ela pode lidar com a pesquisa de clientes, criação de orçamentos, e até mesmo papelada legal, tornando o processo de vendas mais curto. Como todos os dados do cliente potencial estão na ponta de seus dedos, a pontuação de leads é melhor. Assim, é mais fácil combinar representantes de vendas de alto desempenho com leads de alto valor.

Melhores dados, imagem maior

Quando você pode obter dados de marketing de várias fontes e tê-los na ponta dos dedos, isso significa maior precisão para as campanhas de marketing. O quadro de big data das métricas que você utiliza para concentrar seus esforços de marketing é melhor preenchido, fornecendo insights poderosos para decisões complicadas.

Maior envolvimento do cliente

Uma maior precisão dos dados significa interações de vendas mais personalizadas. Assim como combinar vendas com leads, você também pode combinar gerentes de conta fortes com aquisições de prêmios para melhor retenção de clientes.

Maior satisfação do cliente

Uma funcionalidade de muitas ferramentas de automação de CRM é a integração de chatbots como parte do processo de atendimento ao cliente. Esses bots de software práticos podem ajudar a identificar rapidamente os problemas do cliente e resolvê-los prontamente com a ação apropriada, quer isso signifique acionar um pedido de chamada telefônica de um CSR ou responder a uma pergunta.

Saúde

Devido à Lei de Proteção ao Paciente e Cuidados Acessíveis de 2010, ou PPACA, a digitalização tornou-se um requisito. Tornou-se possível para instalações médicas de qualquer tamanho, sejam consultórios particulares, clínicas de atendimento urgente ou hospitais, incorporar a gestão digital de pacientes e a manutenção de registros em seus processos.
Agora, a indústria da saúde usa um CRM automatizado para gerenciar as consultas, enviar lembretes aos pacientes e lidar com as pré-autorizações de seguro. Alguns hospitais estão até mesmo usando soluções de automação alimentadas por IA para identificar problemas de assistência médica comuns com base nos resultados das análises de sangue.
Reduzir o tempo necessário para digitalizar as informações do paciente, incluindo agendamentos e a papelada do seguro sozinho pode reduzir o custo em horas de trabalho. Entretanto, as tecnologias de automação também estão sendo usadas para revolucionar o atendimento ao paciente.

Preparação física

Globalmente, o setor de preparação física vale quase US$ 100 bilhões anuais, e está previsto que continue crescendo à medida que mais e mais pessoas percebam o impacto que seu estilo de vida tem. As academias físicas não são a única moda, no entanto. A vida pós-pandêmica acrescentou uma série de atividades de treinamento online e virtual para a preparação física convencional. Os aplicativos de fitness pessoal agora vêm pré-instalados em telefones, e as pessoas podem obter espelhos de fitness automáticos.
As empresas de fitness notoriamente possuem poucos funcionários, por isso, o software de CRM automatizado é muito útil para eles. Por exemplo, ele permite que as empresas aumentem seus esforços de retenção de clientes, liberando funcionários de tarefas administrativas de back-end. O atendimento individualizado é um fator importante para reduzir o cancelamento da associação.

Comércio eletrônico

O software de automação de CRM tem benefícios óbvios para o comércio eletrônico. Eles podem não ser tão diretos quanto o setor de assistência médica, mas isso se deve principalmente ao comércio eletrônico que já está sendo digitalizado. Em vez de criar sistemas digitais, o comércio eletrônico só tem que decidir a melhor maneira de gerenciar e colocar os dados em uso.
Com um grande número de opções de automação e integração de terceiros, é possível que um único proprietário de empresa administre uma loja de comércio eletrônico bastante grande com custos operacionais relativamente baixos. Uma única plataforma de automação CRM pode extrair dados de uma infinidade de pontos de contato e executar modelos complexos de segmentação de clientes a partir desses dados. Ela pode ajudar a alimentar leads, atualizar informações de contato para clientes antigos e novos e lidar com fluxos de trabalho de reengenharia de clientes. Não é surpresa que o software de automação de CRM deverá se tornar um dos modelos operacionais mais utilizados para o setor de marketing.

Jurídico

Quando a American Bar Association estudou porque os advogados cobravam menos de um terço das horas que trabalhavam, eles descobriram que quase metade do tempo era gasto em tarefas administrativas. Outro terço está criando novos negócios.
Os advogados cobram por hora, portanto, o tempo gasto em tarefas administrativas pode ser caro. A automação ajuda a reduzir esse tempo, lidando com o acompanhamento das horas e a programação de compromissos, entre outras tarefas administrativas.
Chatbots e automação de CRM têm ajudado muitos advogados a recuperar seu tempo. Eles permitem que as empresas se concentrem em trabalhos mais lucrativos, ajudando-as 1) a priorizar novos clientes e 2) a fornecer uma experiência de resposta aos clientes atuais. Os sistemas automatizados de CRM também ajudam os escritórios de advocacia a responder mais rapidamente aos leads de vendas, o que aumenta muito a chance de qualificar esses leads.

Varejo

Muitas marcas de varejo têm uma ampla seleção de produtos, cada uma com um pacote de marca , foco de marketing e base de clientes diferentes. Manter o controle de todas essas informações - assim como colocá-las em um formato que seja acionável e fácil de entender - pode ser um sério desafio.
As marcas utilizam CRMs para capturar as interações dos clientes em tempo real. Eles extraem os dados de todos os canais, criando campanhas direcionadas. É aqui que a automação de CRM entra em ação.
A automação de CRM ajuda as grandes marcas com múltiplos produtos, a facilitar a integração dos dados dos clientes, a segmentação e a resposta de marketing. Entre outros benefícios, a automação reduz as chances de erros, como mesclar dados de clientes de dois clientes similares, mas diferentes, através da comparação de vários pontos de dados. E todos os processos são concluídos em uma fração do tempo que levaria para processar manualmente este tipo de dados.

Vendas

As equipes de vendas descobriram que a expansão do software CRM com automação lhes permite gerenciar melhor o ciclo de vendas em todos os aspectos. A principal meta de vendas é sempre converter leads em novos clientes e a automação de CRM torna a realização deste objetivo muito mais fácil.
A automação proporciona à vendas a capacidade de rastrear cada interação do cliente à medida que avançam no pipeline: cada chamada, e-mail, download etc. Por isso, os membros da equipe podem garantir que o lead não seja inundado com muitos e-mails, chamadas telefônicas, mensagens de texto e assim por diante; ao contrário, os leads recebem a quantidade certa de contatos para ajudá-los na conversão.
A automação de CRM também trabalha para agilizar o processo de vendas, localizando lacunas na eficiência. Além disso, as tarefas manuais podem ser automatizadas, deixando os membros da equipe com tempo para se concentrarem no que eles fazem de melhor: fechar negócios.