ビジネス オートメーションとは
ビジネス オートメーションとは、ソフトウェア ソリューションを適用し、組織の繰り返しタスクまたはプロセスを実行することです。
ビジネス プロセス オートメーション（BPA）とも呼ばれているビジネス オートメーションは、ビジネス プロセス管理の戦略的目標を支援する中心的戦術です。 効率とパフォーマンスを向上させ、コストを削減し、業務をデジタル化する目的で、テクノロジを利用してビジネス プロセスを合理化・高速化します。 自動化されたビジネス プロセスでは、デジタル作業タスク（複数の手順を持つタスク、複数のシステムに関連するタスク、部門横断型のタスク）の実行および管理を自動化ソフトウェアに委任します。
ビジネス オートメーションのメリット
ビジネス オートメーションがタスクとプロセスを実行し、最適化することで、企業業務全体が高速化し、効果と生産性が向上します。
効率化
時間を節約し、生産性と効率を向上させるために、時間を要するプロセスを自動化して、ビジネスの成果を加速し、従業員をより高い価値のある仕事のために解放します。
削減
ビジネス オートメーションによりプロセスの遅延、変動、ヒューマン エラーの発生を排除し、コストを削減します。
改善
ワークフローを最適化し、それを繰り返すことで精度と一貫性を向上させます。
スケーリング
エラーを発生させず、また容量の制約を受けることなく、分量の増加をシームレスに処理することで、ビジネスの成長に合わせてスケーリングします。
満足
応答時間を短縮し、エージェントがよりパーソナライズされたサービスを提供できるようにすることで、顧客の満足度を高めます。
ビジネス オートメーションの種類
ビジネス プロセスを自動化する手法においては、同じような用語が何度も使われます。 それぞれの自動化戦略や技術は、まずさまざまなタスク、プロセス、ワークフローを自動化し、関与するデータ、システム、人員を統合する対応範囲が異なります。
BPA およびワークフロー オートメーションとは、個々のタスクや単独のタスクではなく、ビジネス プロセスを自動化するためのソフトウェア ツール全般を意味しています。 ビジネス プロセス オートメーションは、組織全体のプロセスを管理するための運用規律であるビジネス プロセス マネジメント（BPM）と同じではないことに注意することが重要です。 ビジネス オートメーションのもう 1 つの種類がロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）です。 RPA は、多くのビジネス自動化プラットフォームの支援に特化したソフトウェア技術であり、ルールに基づく反復タスクの特定、自動化、実行、管理を可能にします。
ただし、多くの場合、ビジネス プロセスは順番に決まったことを実行するというものにはなりません。ほとんどの企業のワークフローでは、意思決定と、動的で予期しないシナリオへの対応が必要とされます。 この現実に対処するために、ビジネス自動化業界は、実際のビジネス運営の柔軟性と予測不可能性をサポートするべく、自動化ライフサイクル全体に強力な人工知能（AI）技術を統合するように進化しました。 コグニティブ オートメーションおよびインテリジェント オートメーションは、AI 駆動オートメーションとも呼ばれますが、ビジネス オートメーションの最新の進化形を示すものです。
ビジネス プロセス オートメーション（BPA）
ビジネス プロセスを自動化するためのソフトウェア使用を意味する一般的な用語で、汎用自動化プラットフォームや CRM のような特定の機能を持つアプリケーションが含まれます。
ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）
RPA ソフトウェア技術は、ルールベースの繰り返しタスクのキャプチャ、自動化、実行、管理を実現します。
高度な文書処理（IDP）
請求書、フォーム、契約書などの文書からの非構造化データの処理を自動化するための応用 AI 技術で、エンドツーエンドのプロセス自動化をサポートします。
インテリジェント オートメーション
AI 駆動の自動化とも呼ばれますが、NLP や機械学習などの認知技術を RPA と組み合わせて、複雑なプロセスを自動化します。
コグニティブ オートメーション
人間の思考プロセスや意思決定を模倣し、複雑なタスクやプロセスを自動化する AI 技術です。
ワークフロー オートメーション
作業タスクやエンドツーエンドプロセスを自動化するためにソフトウェアツールを使用することを意味します。 ビジネス プロセス オートメーションとも呼ばれます。
ビジネス オートメーション ソリューションに求めるべき要件
ビジネス オートメーションは、業界を問わず、あらゆる規模の組織にとって不可欠なツールとなっています。ビジネス オートメーション ソリューションは急増しており、業務の効率化やデジタル トランスフォーメーションの目標達成を支援するツールや技術の範囲はますます拡大しています。 全体として、ビジネス オートメーションのベンダー選定時には、セキュリティとスケーラビリティを優先し、生成 AI のような統合された認知技術と組み合わせることが重要です。これらの技術は、ビジネス オートメーションの能力の速度と範囲を急速に向上させています。
使いやすさ
ビジネス オートメーション ソリューションを評価する際の最も重要な基準は使いやすさかもしれません。 他のソフトウェア技術とは異なり、ビジネス オートメーションの使いやすさには、直感的なインターフェイスを持つこと以上の意味があります。 自動化をすべての業務の隅々にまで行き渡らせるためには、自動化ツールが高度な技術スキルや AI モデリングのトレーニングを受けていないビジネス ユーザーにもアクセス可能である必要があります。また、同時に専門の自動化開発者の作業をサポートし、加速させるものでなければなりません。 また、エンタープライズの自動化では、複雑なワークフローやロジックのマッピング、エンタープライズ システムやアプリケーション間の統合が必要になります。 未来に対応するビジネス自動化ソリューションでは、生成 AI を活用してプロセス ディスカバリーと自動化開発を促進し、自然言語のプロンプトに従ってアイデアから自動化への手順を高速化および簡素化することで、このような問題に対処しています。
統合、接続性、拡張
自動化ソリューションを選択する場合、現在のビジネス要件を満たすだけではなく、将来のビジネス ニーズに対応できるよう、スケーラブルで柔軟性の高いソリューションを選択するようにします。 そのようなソリューションは、ネイティブのコネクタと事前構築済みのパッケージを自動化ワークフローにドラッグアンドドロップすることであらゆるビジネスアプリケーションに完璧に接続されるものでなければなりません。 API も、ノーコード自動化の構成要素として利用できます。 実行速度、柔軟性、リアルタイムのデータインタラクションのためにクラウドで完全実行される自動化ソリューションを選択すれば、拡張性が与えられます。
（技術者ではない）市民開発者のための自動化
徹底した自動化トレーニングと専門家による指導に加えて、市民開発者とも呼ばれる非技術系の従業員が、安全かつ効果的に組織のビジネス自動化に貢献できるようにするツールを探します。 生成 AI 支援型の自動化は、コーディングの専門知識の有無に関係なく、自然言語プロンプトを活用してプロセスの自動化を作成し、改善します。 市民開発者が開発した自動化を活用するには、コーディング標準を維持し、コードの品質を確認する必要があります。 この自動化では、エラー、ボトルネック、ベスト プラクティス違反を自動的に特定します。 組み込みのコード品質分析機能は、自動的にエラー、ボトルネック、ベスト プラクティス違反を特定できます。 効果的なソリューションでは、公開前に必要なレビューを行い、安全で品質の高い自動化を確保するためのガバナンスと保護策を提供します。
エンタープライズ グレードのセキュリティとコンプライアンス
ビジネス プロセスの自動化には、中核となるオペレーティング システムが含まれます。また機密性の高いデータも含まれる可能性があるため、ビジネス自動化ソリューションを選択する前に、セキュリティとコンプライアンスの側面を評価することが重要です。 強力なデータ プライバシーの適用能力と、安全なデータ暗号化（AES-256 暗号化、FIPS-140 認証など）を持つソリューションを探しましょう。 認証/承認のシステムも検討する必要があります。 アクセスはどのように管理し、認証情報はどのように保存するべきでしょうか？IAM（Identity and Access Management/ID およびアクセス管理）がお勧めです。 GDPR、ISO 22301、ISO 27001、SOC 1 タイプ 2、SOC 2 タイプ 2、HITRUST など、業界コンプライアンス基準のチェックリストを作成すると良いでしょう。 強固なリスク評価、脆弱性評価、コンプライアンス監査を実施して、セキュリティ体制をサポートおよび維持するベンダーを選びましょう。
導入の柔軟性
ビジネス自動化業界をリードする企業は、多様な導入オプションをサポートしており、完全にクラウドネイティブな自動化プラットホームも用意しています。 プラットフォームは、特別なインフラストラクチャなしで、すぐに使用可能である必要があります。また、AWS や GCP などのクラウド プロバイダーをシームレスに活用するオプションや、オンプレミスの自社インフラストラクチャでホスティングするオプションも必要です。 グローバルな高可用性と災害復旧（HA/DR）、またパフォーマンスを最適化し、ボトルネックを最小限に抑える自動スケーリング機能を持つ、拡張性の高いマルチテナント アーキテクチャを探しましょう。
高度な文書処理（IDP）
適切なビジネス自動化ソリューションを選択する場合、ドキュメント オートメーションの機能も評価します。 すべてのビジネス自動化プラットフォームが組み込みのインテリジェント ドキュメント処理（IDP）を提供しているわけではありません。購入時は、正確なデータ抽出のために AI 駆動のドキュメント処理をネイティブに活用し、自動化されたワークフローとシームレスに統合されるソリューションを探しましょう。 基盤となる機能には、複数ページの文書内で関連するページを正確に特定する、優れた文書の分類および分離機能が含まれます。高度なデータ抽出と検証の機能は、正確で信頼性の高い結果を得るために重要です。 高機能な製品では、ノイズ助教や歪み補正などの技術で文書の品質を向上させることができます。 複数言語への対応など、機能の柔軟性が高くカスタマイズ可能であれば、特定のビジネスニーズに合わせたドキュメント オートメーションの調整に役立ちます。 強力なデータ保護と規制遵守のサポートを備えたソリューションを優先してください。 事前構築された文書モデルがあれば、設定時間を大幅に短縮できます。業界特有の要件に対応できるほどの多用途性を持つソリューションを選択しましょう。
オートメーションのセンター オブ エクセレンス（CoE）サポート
オートメーションのセンター オブ エクセレンス（CoE）は、自動化プログラムの推進と成功を決定づける要因となる可能性があります。 ソリューションを選択する際は、トレーニングと専門的なガイダンスを提供し、目的に特化した CoE 管理ツールを備えたものを優先してください。 CoE ツールは、プログラム全体の可視性と制御を提供する必要があります。これには、時間の節約、コスト効率、運用の機敏性、財務的影響を測定するための組み込み KPI および ROI の追跡機能が含まれます。 パイプラインの高速化に役立つツールを探し、従業員が使用する作業アプリケーション（JIRA や ServiceNow など）との統合を通じて、オートメーションのアイデアの提出を促進し、オートメーションの機会を特定および統合します。
さまざまな業界におけるビジネス自動化の使用事例
- カスタマーサービスの向上： 自動化による定型的な問い合わせの自動対応、クレジットカード処理および KYC プロセスの高速化により、カスタマー サービスの業務を効率化し、迅速な対応と顧客満足度の向上を実現します。
- コンプライアンスと不正検出の改善： コンプライアンスのプロセス、KYC プロトコル、不正検出システムの自動化により、確実に規制への遵守とセキュリティの強化を実現し、迅速に不正行為を特定して対処します。
- 財務業務の最適化： 買掛金、ローン履行、総勘定元帳報告を自動化し、手作業によるエラーを削減し、重要な銀行取引機能を高速化することで財務プロセスの効率と精度を向上させます。
- コスト削減と効率改善： ビジネス自動化により、収益サイクル管理を改善し、事前承認などのプロセスを自動化することで患者ケアを効率化して、自動化された文書データ抽出を通じて正確でタイムリーな情報の伝達を促進します。
- 患者体験の改善： 患者中心のプロセスを自動化し、事前入院、登録、スケジューリングなどを行うことで、手続きを簡素化し、待ち時間を短縮します。 リモートケア環境でもより良い患者体験を提供するために、販売時点情報の収集と遠隔医療環境のセットアップを自動化します。
- リスク管理とデータ インサイト： 監査、予防ケア アラート、不正検出に自動化を適用して、リスク低減に役立てます。 自動化はシステムの統合と相互運用性に役立ちます。また、リアルタイムの運用ダッシュボードを提供することで、より良い意思決定のための予測分析を改善することができます。
- 運用効率とコンプライアンス： 需要計画、売上予測、サプライチェーン管理を改善します。 売掛金や在庫管理などの財務管理タスクを最適化してコストを削減し、コンプライアンスを向上させます。
- カスタマー エクスペリエンス： ケースのトリアージ、エスカレーション、リアルタイムのデータ取得を自動化して、シームレスでパーソナライズされたインタラクションを提供します。
- イノベーションとデータインサイト： BOM 管理や製品テスト シミュレーションなどの製品開発プロセスの自動化により、イノベーションを推進します。 レポートと分析を自動化してデータの収集と解釈を合理化し、情報に基づいた意思決定を可能にします。
- 問題イベントおよび苦情： ビジネスを自動化することで苦情の受付と選別を高速化し、複数の源、システム、各種文書から情報を引き出し、フォームへの記入とフォローアップの連絡送信を実行します。
- サプライ チェーン： 調達、在庫管理、在庫調整プロセスの自動化、新規サプライヤーのオンボーディング、サプライ チェーンのプログラム管理調整、物流および輸送オプションの確保および調整を実行します。
- 臨床研究： インテリジェント オートメーションを使用して、規制文書や監査提出用文書を作成して、前臨床および臨床開発のための規制フォームを準備し、臨床データベースおよび研究報告書を完成させます。
ビジネス オートメーションの進化
生産性の要求と、より迅速かつ正確なプロセスに対する需要の高まりにより、ビジネス オートメーションにおける革新が推進され、最新の状況では生成 AI が活用されるようになっています。
エンタープライズ システム
ビジネス オートメーションは、企業システム、つまりエンタープライズ リソース プランニング（ERP）ソフトウェアの登場により本格的に始まりました。これにより、財務、人事、サプライ チェーン管理などのさまざまな機能を統合して、グローバルなビジネス オペレーションを調整し、管理するための単一の統一システムが構築されました。 エンタープライズ システムは、データの正確性の向上、運用上のサイロの削減、より効率的なワークフローなど、幅広いビジネス上のメリットを提供しました。 統合企業システムの利用を通じて、組織はプロセスの変革を進め、業務をさらに効率化し、効率性において大きな変化を生み出す可能性を見出しました。
プロセスの改善
ビジネス プロセス マネジメント（BPM）は、プロセスの変革の必要性に対処するために登場しました。 BPM ツールは、組織に対して ERP のようなエンタープライズ システムの範囲を超えて、プロセスのモデル化および最適化を実行する能力を提供しました。 BPM ツールは、効率性と俊敏性に焦点を当てたプロセス改善へのより詳細なアプローチを提供しました。 しかし、BPM がプロセス監視や分析のようなより高度な機能を含むように進化しても、プロセスの自動化は依然として進まず、IT 部門の負担が重い作業であるという状態が続きました。 企業全体の生産性を向上させ、高速化にする必要性が高まり、解決策が求められました。 この必要性により、アクセス可能なビジネス自動化技術の開発への道が開かれました。
アクセスが容易な自動化
アクセスが容易な自動化ツールへの大きな飛躍は、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）の開発とともに 2010 年代に到来しました。 RPA は、人間のデジタル活動を模倣し、ルールベースの反復的タスクを実行するために、プログラムを迅速かつ簡単に構成する直感的な自動化ソフトウェアの概念を導入しました。 このビジネス自動化技術は、プロセス実行時のエラーを排除することによって、運用効率の大幅な改善と即時のコスト削減を可能にしました。 さらに、RPA は統合することなく複数のエンタープライズ システムで機能する能力を持っているため、従来の自動化プロジェクトと比較してごく短期間で ROI を実現できました。
AI + 自動化
ビジネス オートメーションは、生成 AI を含む人工知能（AI）技術の統合により、新たな地平を開きました。 インテリジェント オートメーションは、AI を活用して認知タスクを実行するだけではなく、複雑な文書やデータを処理して、経験からの学習により改善し、指数関数的に高速化する自動化開発を可能にします。 この進化により、生産性のギャップが急速に縮小されています。企業は自動化を導入し、安全な生成 AI の活用でデジタル トランスフォーメーションを推進して、最終的にはダイナミックなグローバル市場で競争優位を獲得できるようになっています。
ビジネスの自動化を始める方法
ビジネスの自動化に着手するには、戦略的な最初の自動化を計画し、センター オブ エクセレンス（CoE）を設立します。また将来的なセキュリティと柔軟性を考慮した規模拡大も視野に入れておきます。
開始
ビジネス自動化を始める
どのように始めても間違いではありませんが、重要度の低い単純なプロセスを最初に自動化すべきだというのは正しくありません。逆に、高価値で複雑なプロセスを最初に自動化することが重要です。こうすることで、自動化が組織に何をもたらすのかを明確に理解し、初期の自動化プロジェクトで具体的な ROI を実現し、プログラムの拡張を促進することができます。 エラーが高いコストを招く、スピードと一貫性を必要とするプロセスを考慮します。 組織の準備を整え、自動化するプロセスを特定する作業には、内部および外部での議論、業界のベスト プラクティスやツールの探求、自動化されたデジタル業務への全体的な移行の構想が含まれます。 当初から人事部門を関与させると、現実的なアプローチを確保し、懸念事項をオープンに対処するのに役立ちます。
準備
適切なツールとテクノロジーで自動化に備える
生産性と競争力を高めるための主要な戦略ツールとして、ビジネス自動化ベンダーを、セキュリティ、拡張性、統合、イノベーションの実績など、短期的基準と長期的基準の両方で評価します。 同時に、明確なガバナンス構造を持つ自動化センター オブ エクセレンス（CoE）を設立し、業界内のビジネス自動化の実装から学ぶ機会を活用することで、社内の準備を整えます。 得た知識を活かし、自動化構想の目標を定義し、ベンチマークと成功基準を設定します。
自動化
ビジネス自動化の開発と実装
プロセス ディスカバリーとマッピングから、ワークフローの設計、テスト、導入に至るまでの各フェーズを段階的に進めることで、最初のプロセス自動化を構築します。 このような初期の自動化の目的は、企業'の独自の環境を徹底的に具体化し、仮定や実装モデルを検証して、自動化の影響を成功指標や変更管理計画に対して測定することです。 将来的に自動化フェーズはビジネス自動化プログラムの中心となり、プロセスを最適な結果に調整するための継続的な監視と改善が行われることになります。
スケーリング
自動化プログラムを成長させ、変化を管理する
自動化とは、実際は旅のようなもので、目的地ではありません。 自動化構想全体で継続的に改善、拡張、評価、実験を行う計画を立て、ビジネス自動化戦略の長期的な成功を確保します。 従業員が各自のアイデアを提出する、市民開発者として自分で自動化を構築したりするといった形で従業員の参加を奨励し、自動化の導入を促進します。 内部の自動化成功事例を共有し促進することでコミュニケーションの経路を開放し、従業員のニーズやフィードバックに耳を傾けましょう。
AI を活用した完全な自動化プラットフォームは AI エージェントをどのようにサポートするか
ビジネスの自動化を成功させるのは、オートメーション サクセス プラットフォームを活用した迅速かつ柔軟な自動化の開発および統合です。 回復性の高い自動化、迅速な導入、効果的なガバナンスを享受できるよう、労働力管理、システム統合、セキュリティ、拡張性など、自動化導入までの道のりをすべてサポートします。
