¿Qué es la automatización de CRM?

Aumentar la productividad

La capacidad de optimizar las tareas es un gran beneficio. Al tomarse el tiempo (solo una vez) de crear flujos de trabajo y activadores, las tareas redundantes y monótonas pueden quedar relegadas a solo un clic. A su vez, esto permite a los responsables de marketing, los representantes de ventas y los representantes de atención al cliente dedicarse a cosas más importantes que el papeleo: como la generación de clientes potenciales, el cultivo de relaciones con clientes potenciales y las llamadas telefónicas… a los clientes potenciales.

Mejore el rendimiento de los procesos

Dado que los equipos pueden realizar seguimientos más rápido, la automatización de la gestión de las relaciones con los clientes puede ayudarlos a generar más MQL y SQL con mejores índices de calificación.

Ciclo de ventas más corto y mejor

La automatización permite a los equipos sacar más partido a sus datos de CRM. Puede encargarse de la investigación de clientes, la creación de presupuestos e incluso el papeleo legal, lo que acorta el proceso de venta. Debido a que todos los datos del cliente potencial están al alcance de su mano, la puntuación de las oportunidades es mejor. Así, es más fácil emparejar a los representantes de ventas de alto rendimiento con los clientes potenciales de alto valor.

Mejores datos, mejor perspectiva

Cuando se pueden extraer datos de marketing de múltiples fuentes y tenerlos al alcance de su mano, se consigue una mayor precisión en las campañas de marketing. La perspectiva general de datos de las métricas que utiliza para enfocar sus esfuerzos de marketing se llena mucho más, lo que proporciona información poderosa para las decisiones complicadas.

Mayor participación del cliente

Una mayor exactitud de los datos significa interacciones de venta más personalizadas. Al igual que la vinculación de las ventas con los clientes potenciales, también puede vincular a los administradores de cuentas con las adquisiciones de premios para mejorar la retención de los clientes.

Mejore la satisfacción de los clientes

Una funcionalidad de muchas herramientas de automatización de CRM es la integración de chatbots como parte del proceso de atención al cliente. Estos prácticos bots de software pueden ayudar a identificar rápidamente los problemas de los clientes y abordarlos con prontitud con la acción adecuada, ya sea mediante la activación de una solicitud de llamada telefónica de un CSR o la respuesta a una pregunta.

Atención Sanitaria

Debido a la Ley de protección al paciente y del Cuidado de Salud a Bajo Precio del 2010 (o PPACA, por sus siglas en inglés), la digitalización se convirtió en un requisito. Los centros médicos de cualquier tamaño (ya sean consultas privadas, clínicas de atención urgente u hospitales) han podido incorporar a sus procesos la gestión digital de los pacientes y el mantenimiento de los registros.
Ahora, la industria de la atención sanitaria utiliza un CRM automatizado para gestionar las citas, enviar recordatorios a los pacientes y gestionar las autorizaciones previas de los seguros. Algunos hospitales incluso están utilizando soluciones de automatización basadas en la IA para identificar problemas de salud comunes a partir de los resultados de los análisis de sangre.
La simple reducción del tiempo necesario para digitalizar la información del paciente, incluida la programación y el papeleo del seguro, puede reducir el costo en horas de trabajo. Sin embargo, también se están utilizando las tecnologías de automatización para revolucionar la atención al paciente.

Acondicionamiento físico

A nivel mundial, la industria del acondicionamiento físico tiene un valor de casi 100 000 millones de dólares anuales y se prevé que siga creciendo a medida que más y más personas se den cuenta del impacto que tiene su estilo de vida. Sin embargo, los gimnasios físicos no son el único furor. La vida pospandémica ha añadido una serie de actividades de entrenamiento en línea y virtuales al acondicionamiento físico común. Las aplicaciones personales de acondicionamiento físico ya vienen instaladas previamente en los teléfonos, y las personas pueden obtener espejos inteligentes de acondicionamiento físico automatizados.
Las empresas de acondicionamiento físico son notoriamente escasas en personal, por lo que el software de CRM automatizado es una ventaja. Por ejemplo, permite a las empresas aumentar sus esfuerzos de retención de clientes mediante la liberación del personal respecto de las tareas administrativas. La atención personalizada es un factor importante para reducir las cancelaciones de miembros.

Comercio electrónico

El software de automatización de CRM tiene beneficios obvios para el comercio electrónico. Puede que no sean tan directos como en el sector sanitario, pero eso se debe principalmente a que el comercio electrónico ya está digitalizado. En lugar de establecer sistemas digitales, el comercio electrónico solo tiene que decidir cómo gestionar y utilizar mejor los datos.
Con un gran número de opciones de automatización e integración de terceros, es posible que un solo propietario de la empresa gestione un escaparate de comercio electrónico bastante grande con unos costos operativos relativamente bajos. Una plataforma única de automatización de CRM puede extraer datos de una variedad de puntos de contacto y ejecutar complejos modelos de segmentación de clientes a partir de esos datos. Puede ayudar a cultivar la relación con clientes potenciales, actualizar información de contacto de los clientes antiguos y nuevos, y gestionar flujos de trabajo de reincoporaciones de clientes. No es de extrañar que el software de automatización de CRM se convierta en uno de los modelos operativos más utilizados en el sector del marketing.

Ámbito legal

Cuando la American Bar Association (Colegio de abogados estadounidense) estudió por qué los abogados facturaban menos de un tercio de las horas que trabajaban, descubrieron que casi la mitad del tiempo que faltaba se dedicaba a tareas administrativas. Otro tercio es la creación de nuevas empresas.
Los abogados facturan por horas, por lo que el tiempo dedicado a las tareas administrativas puede ser costoso. La automatización ayuda a reducir ese tiempo dejando que la automatización se encargue del seguimiento de las horas y la programación de las citas, entre otras tareas administrativas.
La automatización de los chatbots y de CRM han ayudado a muchos abogados a recuperar su tiempo. Permiten a las agencias centrarse en un trabajo más rentable ayudándoles a: 1) priorizar los nuevos clientes potenciales y 2) proporcionar una experiencia de cliente receptiva a los clientes actuales. Los sistemas automatizados de CRM también ayudan a las agencias de abogados a responder más rápidamente a las oportunidades de venta, lo que aumenta en gran medida la posibilidad de calificar esas oportunidades.

Venta al por menor

Muchas marcas minoristas tienen una amplia selección de productos, cada uno con un paquete de marca, un enfoque de marketing y una base de clientes diferentes. Hacer un seguimiento de toda esta información, así como ponerla en un formato que sea procesable y fácil de entender, puede ser un gran desafío.
Las marcas utilizan los CRM para captar las interacciones de los clientes en tiempo real. Extraen los datos de todos los canales y crean campañas orientadas. Aquí es donde entra en juego la automatización de CRM.
La automatización de CRM ayuda a las grandes marcas con varios productos mediante la facilitación de la integración de datos de clientes, la segmentación y la respuesta de marketing. Entre otras ventajas, la automatización reduce las posibilidades de que se produzcan errores, como la fusión de los datos de dos clientes similares, pero diferentes, mediante la comparación de varios puntos de datos. Y todos los procesos se completan en una fracción del tiempo que llevaría procesar manualmente este tipo de datos.

Ventas

Los equipos de ventas han descubierto que la ampliación del software CRM con la automatización les permite gestionar mejor el ciclo de ventas en todos sus aspectos. El principal objetivo de los departamentos de ventas siempre es convertir a los clientes potenciales en nuevos clientes y la automatización de CRM hace que alcanzar este objetivo sea mucho más fácil.
La automatización ofrece a los departamentos de ventas la posibilidad de realizar seguimientos de cada interacción con el cliente a medida que avanza en el proceso: cada llamada, correo electrónico, descarga, etc. De este modo, los miembros del equipo pueden asegurarse de que no se inunde al cliente potencial con demasiados correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, etc.; en lugar de ello, los clientes potenciales reciben la cantidad justa de contacto para ayudar a convertirlos.
La automatización de CRM también trabaja para agilizar el proceso de ventas mediante la localización de lagunas de eficiencia. Además, las tareas manuales pueden automatizarse, lo que deja tiempo a los miembros del equipo para centrarse en lo que mejor saben hacer: cerrar tratos.